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Video: Wie übertrage ich einen Fall in Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-15 23:42
Um einen Fallinhaber zu übertragen, rufen Sie die Fallakte auf, deren Eigentümer Sie neu zuweisen möchten, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie rechts neben dem auf den Link Ändern Fall Feld Besitzer.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste aus, ob die Fall Eigentümer sollte ein einzelner Benutzer oder eine Warteschlange sein.
Wie weise ich in diesem Zusammenhang einen Fall in Salesforce zu?
Erstellen von Fallzuweisungsregeln in Salesforce.com
- Wählen Sie unter Setup im Abschnitt Erstellen die Option Anpassen→Fälle→Zuweisungsregeln aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie einen Regelnamen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf den Link Regelname für Ihre neue Regel.
- Klicken Sie oben in der Liste Regeleinträge auf Neu, um einen neuen Regeleintrag für Ihre Zuweisungsregel hinzuzufügen.
Man kann sich auch fragen, wozu der Übertragungsdatensatz im Profil dient? Datensatz übertragen ist eine Art von Berechtigung in Salesforce. Wenn einem Benutzer Zugriff zum Übertragen eines Datensatzes gewährt wird, hat der Benutzer die Möglichkeit, Datensätze mit Lesezugriff zu übertragen.
Wie übertrage ich vor diesem Hintergrund einen Datensatz in Salesforce?
Geben Sie in Setup Masse. ein Datensätze übertragen im Feld „Schnellsuche“und wählen Sie dann Masse Datensätze übertragen . Klicken Sie auf den Link für die Art von aufzeichnen zu Transfer . Geben Sie optional den Namen des vorhandenen ein aufzeichnen Besitzer in der Überweisen vom Feld. Für Leads können Sie Transfer von Benutzern oder Warteschlangen.
Was ist ein Fallbesitzer?
1 Definition. Eine Person (oder eine Gruppe von Personen), die für das Ergebnis einer Fall . Die Fallinhaber kann jeden Aspekt von a. ändern Fall und beteiligt sich aktiv an der Erreichung der Ziele der Fall.
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