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Video: Wie füge ich mit dem Data Loader Kampagnenmitglieder zu Salesforce hinzu?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-15 23:42
Importieren Sie Kontakte und Leads als Kampagnenmitglieder mit Data Loader
- Offen Datenlader .
- Klicken Einfügung dann logge dich ein mit Ihre Zwangsversteigerung Ausweis.
- Wählen Sie Alle anzeigen Zwangsversteigerung Objekt.
- Auswählen Kampagnenmitglied (Kampagnenmitglied).
- Klicken Sie auf Durchsuchen und suchen Sie dann nach Ihrer CSV-Datei, die zum Import bereit ist.
- Klicken Sie auf Weiter>.
- Klicken Sie auf Karte erstellen oder bearbeiten.
Wie füge ich diesbezüglich Kampagnenmitglieder in Salesforce massenhaft hinzu?
- Navigieren Sie zu einer Kontakt- oder Leadlistenansicht.
- Wählen Sie bis zu 200 Datensätze aus, die Sie einer Kampagne hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Zur Kampagne hinzufügen.
- Geben Sie den Namen einer Kampagne ein.
- Wählen Sie einen Mitgliedsstatus für die neuen Mitglieder aus.
- Wählen Sie aus, ob Mitglieder, die bereits mit der Kampagne verknüpft sind, ihren aktuellen Status behalten.
- Fügen Sie die Mitglieder hinzu.
Zweitens, wie lade ich einen Datenlader in Salesforce herunter? Herunterladen des Data Loader von Salesforce.
- Klicken Sie auf Data Loader und wählen Sie das Betriebssystem aus, auf das Sie herunterladen möchten.
- Jetzt wird Apex Data Loader in unser lokales System heruntergeladen.
- Installieren Sie die neueste Java-Version auf Ihrem lokalen System.
- Installieren Sie nun Salesforce Data Loader.
Welche Berechtigungen sind auf diese Weise erforderlich, um Leads und Kontakte in eine Kampagne zu importieren?
| Importoption | Erforderliche Benutzerberechtigungen |
|---|---|
| So fügen Sie Kampagnenmitglieder über den Datenimport-Assistenten hinzu oder aktualisieren sie: | In Ihren Benutzerinformationen ausgewählter Marketingbenutzer UND Kontakte lesen ODER Leads importieren UND Kampagnen bearbeiten |
Wie lösche ich Kampagnenmitglieder in Salesforce massenhaft?
Es ist möglich zu löschen Individuell Mitglieder von einem Kampagne indem Sie zum betreffenden Lead oder Kontakt navigieren, dann löschen das Kampagne von dem Kampagne Liste zum Thema Geschichte. Obwohl es keine gibt Massenlöschung Funktion für Kampagnenmitglieder in der Benutzeroberfläche können Sie Massenlöschung über den Datenlader.
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