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Video: Wie ändere ich die Hierarchie in Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-15 23:42
Sie können die Hierarchiespalten bearbeiten, um die Informationen anzuzeigen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am nützlichsten sind
- Wählen Sie oben auf der Seite unter Setup die Option Objekt-Manager aus.
- Klicken Sie im Konto auf Hierarchie Spalten und bearbeiten Sie dann die Spalten. Sie können bis zu 15 Spalten einschließen.
Außerdem ist zu wissen, wie ändere ich die Accounthierarchie in Salesforce?
Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Standard anzupassen Ansicht der Kontohierarchie in dem Zwangsversteigerung Klassische Benutzeroberfläche. Hinweis: Diese Funktion ist verfügbar in Zwangsversteigerung Blitz. AppExchange-Apps zum Anpassen der Konto Hierarchie Aussicht : AppExchange-App, die eine Inline- Aussicht des Kontohierarchie.
Was ist außerdem die Accounthierarchie in Salesforce? Die Salesforce-Accounthierarchie ermöglichen Konten verwandt sein in a Hierarchie durch die Verwendung eines "Elternteils" Konto '-Feld, um sie miteinander zu verknüpfen. Dann eine oder mehrere Konten werden erstellt oder mit jeder Ebene der Hierarchie , mit dem Parent Konto Gebiet.
Wie verwalte ich die Account-Hierarchie in Salesforce?
Um eine vollständige Kontenhierarchie zu verwalten, geben Sie für jedes Konto außer dem an der Spitze der Hierarchie ein Konto in das Feld Übergeordnetes Konto ein
- Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche Kontoeinstellungen ein und klicken Sie dann auf Kontoeinstellungen.
- Wählen Sie in Salesforce Classic den Link Ansichtshierarchie auf Accountseiten anzeigen aus.
Wie deaktiviere ich die Rollenhierarchie in Salesforce?
Löschen Rollenhierarchie - Wenn Sie die ändern möchten Rollenhierarchie , lösche das vorhandene Hierarchie und erstellen Sie Ihre Gewohnheit Hierarchie . Sie können a. löschen Rolle indem Sie auf den Link 'Entf' klicken, der neben vorhanden ist Rolle . 7. Jetzt möchte ich ein neues erstellen Rollenhierarchie.
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