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Video: Wie ändere ich den Besitzer eines Kundenvorgangs in Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-18 08:20
Transkript
- Klicke auf Fälle .
- Wählen Sie a Fall Nummer.
- Klicke auf Besitzer wechseln .
- Hier können Sie entsprechend "Personen suchen".
- Wählen Sie einen Benutzernamen aus, den Sie erstellen möchten Eigentümer von diesem Fall aus den verfügbaren Ergebnissen.
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Benachrichtigungs-E-Mail zu senden.
- Klicken Sie auf Senden.
- Eigentümer wurde geändert.
Wie weise ich außerdem einen Kundenvorgang in Salesforce zu?
Erstellen von Fallzuweisungsregeln in Salesforce.com
- Wählen Sie unter Setup im Abschnitt Erstellen die Option Anpassen→Fälle→Zuweisungsregeln aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie einen Regelnamen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf den Link Regelname für Ihre neue Regel.
- Klicken Sie oben in der Liste Regeleinträge auf Neu, um einen neuen Regeleintrag für Ihre Zuweisungsregel hinzuzufügen.
Ebenso, was ist ein Fallbesitzer? 1 Definition. Eine Person (oder eine Gruppe von Personen), die für das Ergebnis einer Fall . Die Fallinhaber kann jeden Aspekt von a. ändern Fall und beteiligt sich aktiv an der Erreichung der Ziele der Fall.
Was ist dementsprechend ein Datensatzinhaber in Salesforce?
Plattenbesitz ist der Kern von Rekord von Salesforce Zugriffsfunktionen, mit denen Sie festlegen können, welche Benutzer oder Benutzertypen auf bestimmte Aufzeichnungen oder Arten von Aufzeichnungen . Als du zum ersten Mal gelernt hast, dass jeder aufzeichnen in Zwangsversteigerung hat eine ausgewiesene Eigentümer , waren Sie vielleicht ein wenig überrascht.
Was ist eine Zuweisungsregel?
Zuweisungsregel sind gewöhnt an zuordnen Besitzer der Datensätze basierend auf der Bedingung. Sie können erstellen Zuweisungsregel für Lead- und Case-Objekt. Zum Beispiel. Jeder Regel besteht aus mehreren Regel Einträge, die genau angeben, wie die Leads oder Fälle zugeordnet werden.
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Steuern der Besitzerzugriffsrechte in Windows Server 2008 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, für das Sie die Zugriffssteuerungsliste ändern möchten, und wählen Sie Eigenschaften. Wählen Sie im Dialogfeld für das Objekt die Registerkarte Sicherheit. Klicken Sie unter dem Feld Gruppen- oder Benutzernamen auf Hinzufügen. Geben Sie im Auswahlfeld Nach Gruppen oder Benutzern suchen Besitzerrechte ein und klicken Sie auf OK